Comment calculer les coûts de base pour FCP Hérité

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Vous héritez d'un fonds commun de placement une fois qu'il est transféré à vous après le décès d'un bienfaiteur. La valeur des actions le jour où ils sont transférés à vous présenter comme votre coût de base. Le coût de base est une figure dont vous avez besoin à des fins fiscales pour calculer le gain ou la perte en capital qui vous déclarez dans votre déclaration de revenus dans l'année où vous vendez le fonds commun de placement. En effet, lorsque vous vendez, vous devez soustraire le coût de base du prix auquel vous vendez vos actions pour déterminer le gain ou la perte imposable.

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Comment calculer les coûts de base pour FCP Hérité

Passez en revue votre état financier. Lorsque vous héritez d'un fonds commun de placement après que quelqu'un décède, votre base de coûts est le prix auquel le fonds commun de placement fermé le jour que la part de fonds commun de placement ou d'actions ont été transférés à votre nom. Les fonds communs sont vendus lorsque le marché boursier ferme à 16:00 heure de l'Est. Vous pouvez consulter votre relevé de voir ce que le coût de base est par action, ou vous pouvez obtenir un prix de marché pour le fonds commun de placement du Wall Street Journal en ligne ou sur tout site de la société d'investissement.

Multiplier le prix par le nombre de vos actions. Le prix de négociation pour le fonds commun de placement pour la journée vous avez reçu le fonds commun de placement est le prix par action. Multiplier le prix par le nombre d'actions de fonds commun de placement que vous avez reçu. Par exemple, si le prix de négociation par action sur fonds commun de placement XYZ est de 50 $ et vous avez reçu 100 parts, puis la base du coût total est de 5000 $.

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Coût de base rajusté

Les dividendes réinvestis. Fonds communs de placement ont généralement une option qui vous permet de réinvestir les dividendes que l'OPC verse dans le fonds, ce qui signifie que les dividendes souscription d'actions nouvelles de la même fonds commun de placement. Si vous choisissez de réinvestir vos dividendes, puis au fil du temps, il peut tourner les 100 actions de fonds commun de placement que vous avez initialement hérité, par exemple, dans 150 actions.

Calculez votre coût de base rajusté. En essence, vous avez utilisé les dividendes qui vous ont été versées à acheter plus d'actions du fonds Pour calculer votre coût de base pour les fonds réinvestis, utilisez le prix d'achat le jour où vous réinvestis et multiplier par le nombre d'actions qui ont été achetés à partir de les fonds réinvestis. Ce montant peut être ajouté à votre base d'origine de coûts afin de déterminer ce qui est considéré comme un coût de base rajusté.

Par exemple, si votre base de coût d'origine des fonds communs de placement hérités est de 5000 $ et le total des dividendes réinvestis est de 250 $, alors votre base de coût total ou coût de base rajusté est $ 5250.

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