Comment faire pour transférer Fidelity Investments Actifs Dans un Living Trust

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Classification: Finances Personnelles| 09-13| étiquette: 1

Une fiducie établie à distribuer les actifs de votre succession à votre décès --- ou le décès de votre conjoint et vous --- permet à vos bénéficiaires à éviter le processus d'homologation, d'accélérer la distribution de l'actif. Si vos actifs ne sont pas transférés dans la fiducie, cependant, ils ne sont pas considérés comme soumis aux directives de la fiducie. Seuls trois formes sont nécessaires lors du transfert de vos actifs Fidelity Investments dans une fiducie familiale.

Choses que vous devez

Fidelity nouvelle forme de compte

Fidelity formulaire de transfert

Formulaire de renonciation

Stylo

Déclaration Fidelity

Notaire public

document de fiducie

Instructions

Établir un salon de confiance avec l'aide d'un avocat de la famille. La confiance devrait inclure une liste des actifs de Fidelity La Fiducie est responsable de la gestion. Demander un avocat de la saisine de la famille auprès de votre conseiller fiscal ou amis de la famille ou d'effectuer une recherche en ligne pour "planification successorale» ou avocats «confiance» dans votre région.

Faites une copie de votre déclaration Fidelity Investments ainsi que tous les autres actifs, tels que les états de compte bancaires, titres de propriété et d'autres comptes de courtage.

Appelez "services de héritier" du département de Fidelity Investments au 800-544-0003 et demander les documents de transférer les actifs dans la fiducie. Cela devrait inclure une nouvelle forme de compte, sous forme de transfert et la forme quitclaim.

Remplir les formulaires et signer devant un notaire public. Assurez-vous que le nouveau compte est titrée et datée correctement. Le titre du compte doit toujours refléter le nom du fiduciaire de la confiance.

Soumettre les formulaires à Fidelity Investments par courrier certifié pour assurer la confirmation qu'il a été reçu. Joignez une copie de la confiance, la déclaration Fidelity et les nouvelles formes de compte avec quitclaim. Postez-les à:

Fidelity Investments
Changements de compte
PO Box 770001
Cincinnati, OH 45277-0002

Confirmez les changements ont été effectués correctement deux à trois semaines après que tous les documents sont envoyés. Notification par courrier arrive habituellement dans les deux semaines.

Conseils et avertissements

Vous ne serez pas en mesure de changer le propriétaire d'une Fidelity 401 (k) ou IRA. Parlez à votre planificateur successoral sur la façon dont les comptes de retraite sont mieux structurées à des fins de planification successorale.

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