Comment importer des fichiers Excel dans QuickBooks

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Classification: Finances Personnelles| 11-14| étiquette: 6

Plutôt que de copier et de coller de grandes quantités de données provenant d'une feuille de calcul Microsoft Excel dans QuickBooks, utilisez l'option Importer de QuickBooks. Vous aurez pour mapper les colonnes de feuille de calcul aux rubriques QuickBook appropriées, mais le processus ne devriez prendre une minute ou deux. QuickBooks vous donne un aperçu des applications que vous avez sélectionnée avant de terminer le processus d'importation.

Instructions

Enregistrez votre fichier Excel ou un tableur en format XLS ou de fichier XLSX ou d'extension.

Ouvrez votre fichier de données QuickBooks.

Faites une sauvegarde de vos données afin que vous ne voudriez pas perdre des données importantes si l'importation ne fonctionne pas correctement. Ce sont les meilleures pratiques chaque fois que vous travaillez sur des données.

Cliquez sur le menu QuickBooks "Fichier", sélectionnez "Utilitaires", puis "Importer", puis "Fichiers Excel."

Sélectionnez votre fichier XLS. Sélectionnez l'option "Choisir une feuille dans ce classeur Excel" dans le menu déroulant et sélectionnez "Comptes".

Cliquez sur le bouton "Correspondances". Tapez un nom de cartographie tels que "Carte QB-têtes des colonnes XLS." Cliquez sur "Type Importer» et sélectionnez «Compte». Sélectionnez la ligne vide en dessous de la tête de colonne Importer des données pour voir toutes les colonnes du fichier Excel.

Cliquez sur les noms pour choisir les champs que vous souhaitez que vos données soient importées dans. Un menu déroulant apparaîtra à côté de chaque nom dans la colonne "Importer des données" où vous choisissez la désignation de colonne Excel où se trouvent les données dans Excel. Cliquez sur "Enregistrer". À ce stade, vous êtes de retour à la fenêtre "Importer un fichier".

Allez à l'onglet "Préférences" et de choisir les options applicables à votre importation. Utilisez l'option "Aperçu" pour vous assurer que vos colonnes Excel ont été cartographiées correctement pour QuickBooks.

Cliquez sur "Importer" quand tout semble bien.

Conseils et avertissements

Certaines versions de QuickBooks ont des assistants qui font l'importation des fichiers plus gérables avec un système de vérification des erreurs plus strictes. Pour importer des fichiers Excel à l'aide de l'assistant, ils devraient être en format XLSM.

Pour les anciennes versions de QuickBooks, vous pouvez convertir les fichiers Excel dans IIF (Intuit Interchange Format), qui peut être un processus compliqué. IIF est un format de fichier texte délimité par des tabulations utilisé pour importer des listes et des transactions dans QuickBooks. Il ya certaines Kits IIF outils disponibles sur le marché pour aider avec le processus. Un autre inconvénient de l'utilisation de ce processus d'importation est que de vérification d'erreur est très minime, donc vous êtes enclin à faire des erreurs.

Le processus est irréversible; assurez-vous de faire une copie ou la sauvegarde de vos fichiers avant de procéder à l'importation.

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