Comment puis-je accéder à mon Wells Fargo compte de retraite?

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Classification: Finances Personnelles| 06-17| étiquette: 0

Comment puis-je accéder à mon Wells Fargo compte de retraite?


Wells Fargo est une institution bancaire commercial majeur qui fournit aux clients des services financiers complets. Avoir un compte individuel de retraite par Wells Fargo vous donne la possibilité de posséder un certificat de temps, le marché de l'argent ou de la rente fixe directement auprès de votre banquier personnel. Vous pouvez également avoir un puits Fargo Investments IRA, ce qui est pas une banque IRA; Wells Fargo Investments est une filiale de Wells Fargo qui est un cabinet de courtage complète de service. Accéder à votre IRA exige de voir le droit représentant pour remplir les formulaires appropriés.

Choses que vous devez

Déclaration de l'IRA

Instructions

Promenez-vous dans votre agence Wells Fargo local ou appeler le numéro de service à la clientèle situé sur votre relevé IRA. Parlez à un représentant de prendre une distribution de votre IRA. Le représentant peut vous référer à un représentant de courtage si votre compte est avec Wells Fargo Investments.

Demander le formulaire de distribution et de remplir votre nom, votre adresse et les informations de compte. Inclure le montant de la distribution et si elle est un retrait ponctuel ou la distribution systématique passe régulièrement.

Vérifiez toutes les boîtes ou écrire des notes quant à savoir si la distribution se qualifie pour les exemptions spéciales. Cela vaut pour les distributions prises par les propriétaires de l'IRA sous l'âge de 59 1/2 pour des raisons de difficultés, les frais de scolarité ou d'achat de la maison. L'exemption élimine la peine d'impôt de 10 pour cent sur la distribution.

Remplissez la section de retenue d'impôt fédéral de la forme. Ceux de moins de 59 1/2 aura automatiquement 20 pour cent retenu. Ceux d'âge auront la possibilité de retenir ou non.

Signer et soumettre le formulaire. distributions de la Banque peuvent survenir immédiatement, tandis que les distributions de courtage peuvent prendre de trois à cinq jours pour liquider ses actifs et de traiter les demandes.

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