Comment structurer un nouveau modèle de client dans Business Accounting

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Comment structurer un nouveau modèle de client dans Business Accounting


Ajout de nouveaux clients à votre base de données d'une comptabilité à la fois en utilisant un modèle logique. Remplir cette information pour un nouveau client basée sur un formulaire d'entrevue ou de l'information écrite du client vous aide à réfléchir soigneusement à la structure de son organisation et la meilleure façon de répondre à ses besoins d'information financière. Sélectionnez les bons domaines pour le modèle de sorte que vous aurez amplement d'informations à portée de main lorsque vous remplissez les activités comptables.

Les Bases

Au minimum, le client doit fournir des informations suffisantes pour vous de comprendre sa structure d'entreprise de base et les pratiques de tenue de dossiers financiers. Mettre en place un modèle pour inclure le nom de un client, nom de la société, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, site web, entreprise individuelle ou type de société, le cycle de l'exercice et la liste des propriétaires et leur pourcentage d'actions respective.

Les détails Finer

Ajouter des questions pour vous aider à comprendre la société. Celles-ci pourraient inclure la taille de l'industrie, le nombre d'années en affaires, nombre d'employés, les dépenses de salaire annuel, le revenu brut annuel, le nombre de vendeurs, le nombre de contrôles écrit mensuel, le revenu moyen par vente et frais généraux récurrents. Vous pouvez aussi demander à propos de pratiques financières d'un client, comme combien de fois elle vérifie les relevés bancaires et les réconcilie avec les dossiers internes ainsi que si elle utilise un logiciel automatisé ou d'un service pour le traitement de la paie.

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